相続・贈与・信託に悩む方へ
起業・申告まで個人事業主・法人経営者をサポートする京都のＦＰ・税理士事務所
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相続・贈与・信託に悩む方へ
お金を次の世代に移す作業は、単なる数字のやり取りではありません。
そこには家族それぞれの想いが交錯し、時に上手くいかず揉めてしまうこともあります。
しかし、事前に準備をしておけば「揉める」を避けることができます。
親が健康なうちから、家族・親戚間で お金のことや介護のことをしっかり話し合う ことが大切です。
「介護は相続と別では？」と思われるかもしれませんが、実際には入院や介護に伴う支出が相続前に発生し、その費用の出どころで揉めるケースが少なくありません。
だからこそ、事前に「終活」としてお金の流れや資産の整理を家族に示しておくことが重要です。
これだけで、相続時のトラブルは格段に減ります。
家族に資産や支出の状況を示し、介護や医療費がどれぐらいかかるかも含めて考え、家族とも話し合って将来の不安を少しでも解消しておくことが大切です。
一緒にエンディングノートの作成から始めてみませんか。
エンディングノートの作成が終わったら、遺言書、贈与、信託など、どの方法が最適かを一緒に考えます。
資産状況によっては、相続税・贈与税が発生するかもしれません。
そのときは、どの程度発生するのかを試算し、将来に必要な資金をどのように準備していくかを一緒に考えます。
将来に判断能力が低下した時の対応を、成年後見制度や家族信託を活用し、安心できる仕組みづくりを考えます。
相続税申告(財産の種類や額により異なります)
贈与税申告(財産の種類や額により異なります)
※お見積りはお気軽にお問い合わせください。
判断能力が低下した場合でも、財産管理や生活支援を安心して行えるようにサポートいたします。
※お見積りはお気軽にお問い合わせください。
家族の信頼関係をベースに、資産を柔軟に管理・承継できる仕組みづくりを支援いたします。
※お見積もりはお気軽にお問い合わせください。
相続・贈与・信託は「お金の問題」であると同時に「家族の未来の問題」です。
だからこそ、早めの準備と冷静な話し合いが不可欠です。
私たちは、事前準備から申告、信託までフルサポートし、安心して次の世代へ想いと資産をつなげるお手伝いをいたします。
「揉めない相続」「安心の贈与」「信頼できる信託」――そのために、ぜひご相談ください。