京都・大阪・滋賀などで活躍するお世話好きFP/ファイナンシャルプランナー

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FPが京都・大阪のあなたの夢をつなぐかけはしになります。

あなたのそばのお世話好きファイナンシャル・プランナー

代表FP 秋口千佳

■ファイナンシャル・プランナーとは?

FPとは、ファイナンシャル・プランナーの省略で、
一度は耳にされたことのある言葉ではないでしょうか。
よく言われるのが『家計のホームドクター』です。
これでは、よくわかってもらえません。
私が思うのは、『お金のことや日常生活の不安や疑問を解決できる専門家』というところでしょうか。

みなさんは、それぞれ違った夢や目標をお持ちです。
そのひとりひとりに合った夢や目標を実現するために必要なのが「お金(資金)」なのです。
そのお金の準備から使い方までを一生涯、サポートするのがFP(ファイナンシャル・プランナー)なのです。

夢のかけはしでは、ひとりひとりの夢や目標、そして実現したい時期をお聞きし、夢の一覧表(=ライフイベント表)をオーダーメイドで作成します。
更にその表に、それぞれの夢や目標に必要なお金(資金)を追加(=キャッシュフロー表)し、一生涯の必要なお金を考えていきます。
そして生涯お金に困らず笑顔で過ごせる方法をお伝えします。

夢のかけはしの業務内容

お子様のマネー教育から、家計や住宅ローンの相談、老後のセカンドライフ計画までお金のことなら、幅広くご相談頂けます。

タイプ別お金の相談事例

  • シングルの方

    貯金や保険、お金に関する人生設計など

  • カップルの方

    結婚や貯蓄についてのお悩みや子供をお考えの方など

  • ファミリーの方

    子供の教育資金や貯蓄、家計のやりくりなど

  • シニアの方

    相続や老後の生活設計など

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