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FPが京都・大阪のあなたの夢をつなぐかけはしになります。

あなたのそばのお世話好きファイナンシャル・プランナー

代表FP 秋口千佳

■ファイナンシャル・プランナーとは?

FPとは、ファイナンシャル・プランナーの省略で、
一度は耳にされたことのある言葉ではないでしょうか。
よく言われるのが『家計のホームドクター』です。
これでは、よくわかってもらえません。
私が思うのは、『お金のことや日常生活の不安や疑問を解決できる専門家』というところでしょうか。

みなさんは、それぞれ違った夢や目標をお持ちです。
そのひとりひとりに合った夢や目標を実現するために必要なのが「お金(資金)」なのです。
そのお金の準備から使い方までを一生涯、サポートするのがFP(ファイナンシャル・プランナー)なのです。

夢のかけはしでは、ひとりひとりの夢や目標、そして実現したい時期をお聞きし、夢の一覧表(=ライフイベント表)をオーダーメイドで作成します。
更にその表に、それぞれの夢や目標に必要なお金(資金)を追加(=キャッシュフロー表)し、一生涯の必要なお金を考えていきます。
そして生涯お金に困らず笑顔で過ごせる方法をお伝えします。

夢のかけはしの業務内容

積立投資や確定拠出年金から民事信託のご相談まで幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。

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